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Resúmenes del estado de salud de clientes en Slack

Usa Dana y un playbook para extraer métricas de cuentas de clientes de tu base de datos y mostrarlas en Slack bajo demanda.
AuthorCognition
CategoryDatos y análisis
FeaturesIntegraciones, Playbooks, MCP
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Conecta tu base de datos de clientes mediante MCP

Dana necesita acceso a la base de datos donde se encuentra la información de tus clientes. Ve a Settings > MCP Marketplace, busca tu proveedor de base de datos y haz clic en Enable.Configuraciones habituales para métricas de clientes:
  • PostgreSQL para datos de la aplicación (usuarios, cuentas, feature flags)
  • Redshift o BigQuery para datos del almacén de analítica (eventos de uso, ingresos)
  • Snowflake para datos combinados operativos + analíticos
Si tu proveedor no aparece en la lista, haz clic en Add Your Own y proporciona una cadena de conexión. Para bases de datos de producción, usa siempre una cadena de conexión de solo lectura o un usuario de base de datos con permisos restringidos.Una vez conectada, verifica que funcione iniciando una sesión rápida de Dana desde la aplicación web de Devin:Si Dana devuelve los nombres de tus tablas, tu MCP está funcionando. Si no, vuelve a comprobar las credenciales en Settings > MCP Marketplace y asegúrate de que tu base de datos permita conexiones desde los rangos de IP de Devin.
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Crear un playbook de salud del cliente

Ve a Settings > Playbooks > Create playbook y asígnale el nombre !customer-health — el prefijo ! lo convierte en una macro que puedes invocar desde Slack.Define las métricas que Dana debe obtener para cualquier cuenta. Mantén el playbook general: Dana deducirá las tablas y consultas adecuadas a partir de tu esquema:También puedes usar Advanced Devin para generar un playbook de salud del cliente adaptado a tu esquema y métricas específicos.
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Ejecutarlo desde Slack

Asegúrate de haber conectado la integración de Slack en Settings > Integrations y de que Devin esté agregado al canal donde tu equipo conversa sobre las cuentas de clientes.Invoca el playbook usando la palabra clave !dana y el nombre de tu macro:Dana consulta tus bases de datos conectadas, ejecuta el SQL de tu playbook y responde en el hilo con un resumen formateado:
Acme Corp — En riesgo
MétricaValorTendencia
Usuarios activos mensuales342-8% mes a mes
Funcionalidades usadas (30d)6 de 10Estable
Tickets de soporte abiertos12 (prom. 8,2 h de resolución)+3 vs. el mes pasado
MRR4.850 USDEstable desde hace 3 meses
Factores de riesgo: MAU en descenso, sin expansión en los últimos 3 meses, 3 tickets recientes sobre fallos de inicio de sesión.
Puedes dar seguimiento en el mismo hilo para profundizar:
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Hazlo parte de tu rutina

Una vez que el playbook funcione bien para consultas ad hoc, considera automatizarlo:
  • Sesiones programadas: Usa sesiones programadas de Devin para que Dana publique un resumen de salud de tus 10 cuentas principales todos los lunes por la mañana en el canal #customer-health.
  • Preparación previa a reuniones: Antes de una revisión trimestral del negocio, pídele a Dana que extraiga resúmenes de todas las cuentas en un nivel específico — @Devin !dana !customer-health Run this for all accounts where plan = 'Enterprise'.